損益計算書・キャッシュポジション・未払い請求書・主要顧客情報などを、Claude から直接確認できます。Xero は柔軟な日付範囲・前年比較・詳細分析用の Xero リンクを備えたリアルタイムの財務サマリーを提供します。Claude は読み取り専用でアクセスし、取得したデータは質問への回答にのみ使用され、セッション間で保存されることはありません。
ツール
- get_financial_position
- get_cash_position
- get_profit_and_loss
- get_top_customers_by_revenue
- get_organisation_financial_year
- get_organisation_info
- get_aged_receivables
- get_aged_payables
- get_invoices
- show_invoices_summary
- get_contacts
- get_bills
- get_repeating_invoices
- get_repeating_bills
- get_tracking_categories
- get_purchase_orders
- get_chart_of_accounts
- get_bank_account_transactions
- get_1099_report_summary
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アドバイザー向けにポートフォリオの構築・分析・比較を行えます。
決済処理と金融インフラのためのツール群を提供します
Orion Connect のポートフォリオデータと Redtail CRM を Claude 上で統合し、クライアントとの面談準備、フォローアップの記録、パイプラインの優先順位付け、レポートのトーキングポイント化をスムーズに行えます。