Vanguard Advisor Tools は、Vanguard のモデルポートフォリオデータを Claude に取り込みます。目標ポートフォリオへの最適化ニーズに応じて、コネクターは経費率、資産クラス、開始日、ポートフォリオ特性などの詳細なモデルポートフォリオデータを返します。アドバイザーはこれを活用してソリューションを研究・比較し、分析から確信を持った実行へとスムーズに移行できます。
データの範囲：このコネクターは読み取り専用であり、公開されている米国のモデルデータのみを提供します。クライアント情報、アカウント情報、または個人を特定できる情報（PII）へのアクセス、返却、保存は一切行いません。
サードパーティツールは情報提供のみを目的として提供されており、投資アドバイスを構成するものではありません。
ツール
- get_model_portfolios
信頼できる開発者のコネクターのみご利用ください。Anthropicは開発者が提供するツールを管理しておらず、意図どおりに動作すること、または変更されないことを保証できません。
関連コネクター
Addepar のポートフォリオインテリジェンスを Claude に統合できます。
クライアントの遺産計画書、税務申告書、各種ドキュメントを Claude に取り込み、即時スナップショット、リスク分析、アドバイザー向けサマリーを作成できます。
アドバイザー向けにポートフォリオの構築・分析・比較を行えます。
決済処理と金融インフラのためのツール群を提供します
Orion Connect のポートフォリオデータと Redtail CRM を Claude 上で統合し、クライアントとの面談準備、フォローアップの記録、パイプラインの優先順位付け、レポートのトーキングポイント化をスムーズに行えます。
Claude 上で Wealthbox のデータを検索・更新・管理できます。