Wealthbox は、ファイナンシャルアドバイザーや資産管理会社向けに構築された CRM です。このコネクターにより、Wealthbox のデータを Claude に直接統合できます。
コンタクトの検索・更新、メモの確認と追加、パイプライン全体の商談管理が可能です。プロジェクトやワークフローテンプレートの管理、タスクの検索と作成、クライアントに紐づくカレンダーイベントや会議の確認もできます。自社固有のカスタムオブジェクトやカスタムフィールドを活用し、コメントやタグでレコードを整理し、関連するコンタクトを紐付け、組織内のユーザー・チーム・ワークスペースを検索できます。
Wealthbox でクライアント関係を管理しているファイナンシャルアドバイザー、エンタープライズ RIA 会社、ブローカーディーラーに最適です。Claude にクライアントミーティングの準備、商談のフォローアップ、レコードの更新を依頼するだけで、ライブ CRM データに直接アクセスして処理します。
ツール
- AddRelatedContact
- AddTag
- CreateComment
- CreateContact
- CreateCustomObject
- CreateEvent
- CreateNote
- CreateOpportunity
- CreateProject
- CreateTag
- CreateTask
- CreateWorkflow
- GetContact
- GetCustomFieldValue
- GetCustomObject
- GetCustomObjectType
- GetEvent
- GetMeeting
- GetNote
- GetOpportunity
- GetOpportunityPipeline
- GetOpportunityStage
- GetProject
- GetRepeatingTask
信頼できる開発者のコネクターのみご利用ください。Anthropicは開発者が提供するツールを管理しておらず、意図どおりに動作すること、または変更されないことを保証できません。
関連コネクター
ファイルの検索、閲覧、アップロードをすばやく行えます。
スケジュール管理と会議の調整をスムーズに行えます。
SharePoint、OneDrive、Outlook、Teams に Claude から直接アクセスできます。
Notion ワークスペースに接続して、ツール横断のワークフローを検索・更新・強化
Slack へのメッセージ送信、キャンバスの作成、Slack データの取得を行えます。
既存の Atlassian 権限を使って、Jira、Confluence、Bitbucket、Loom などの Atlassian アプリを検索・閲覧・更新できます。