Orion

El plugin de Orion conecta Claude con Orion Connect, nuestra solución de contabilidad de carteras, y con Redtail, nuestro CRM, para que los asesores pasen de la pregunta a la respuesta sin salir de la conversación.

En lugar de extraer informes, cruzar sistemas y reconstruir el contexto antes de cada interacción con un cliente, los asesores y sus equipos simplemente preguntan.

Prepara reuniones e interacciones con clientes. Pide una actualización de un cliente y obtén rendimiento, posiciones, actividad reciente e historial de relación agrupados en un orden del día con los argumentos propuestos, basados en los mismos datos en los que ya confía tu empresa.

Registra compromisos de seguimiento. Convierte las notas de una reunión en un resumen limpio con acciones claramente identificadas, responsables y próximos pasos, para que nada se pierda entre la conversación y el CRM.

Identifica oportunidades de negocio. Obtén una visión de tu pipeline de oportunidades: en qué punto se encuentra cada una, qué está estancado, qué está cerca de cerrarse y una lista priorizada de clientes potenciales y actuales a los que contactar a continuación.

Revisa un informe. Apunta Claude a un informe y obtén la actividad destacada, con argumentos listos para tu próxima conversación con un cliente o con el equipo.

Diseñado para asesores, equipos de asesoría y personal de operaciones que quieren dedicar menos tiempo a reunir información y más tiempo a asesorar. El plugin respeta los permisos existentes en Orion y Redtail.