Wealthbox
Busca, actualiza y gestiona tus datos de Wealthbox directamente desde Claude
Añadir a Claude (opens in new tab)Wealthbox es un CRM diseñado para asesores financieros y empresas de gestión patrimonial. Este conector integra tus datos de Wealthbox directamente en Claude.
Busca y actualiza contactos, revisa y añade notas, y realiza el seguimiento de oportunidades en todo tu pipeline. Gestiona proyectos y plantillas de flujos de trabajo, y consulta o crea tareas. Revisa eventos de calendario y reuniones vinculadas a cualquier cliente. Trabaja con los objetos personalizados y campos específicos de tu empresa, añade comentarios y etiquetas para mantener los registros organizados, vincula contactos relacionados entre sí, y consulta usuarios, equipos y espacios de trabajo en toda tu organización.
Diseñado para asesores financieros, empresas RIA de nivel empresarial y bróker-dealers que ya gestionan las relaciones con clientes en Wealthbox. Pide a Claude que te prepare para una reunión con un cliente, que haga el seguimiento de una operación o que actualice un registro, y actuará directamente sobre los datos en vivo de tu CRM.
Herramientas
- AddRelatedContact
- AddTag
- CreateComment
- CreateContact
- CreateCustomObject
- CreateEvent
- CreateNote
- CreateOpportunity
- CreateProject
- CreateTag
- CreateTask
- CreateWorkflow
- GetContact
- GetCustomFieldValue
- GetCustomObject
- GetCustomObjectType
- GetEvent
- GetMeeting
- GetNote
- GetOpportunity
- GetOpportunityPipeline
- GetOpportunityStage
- GetProject
- GetRepeatingTask
Usa solo conectores de desarrolladores en los que confíes. Anthropic no controla qué herramientas ponen a disposición los desarrolladores y no puede verificar que funcionen según lo previsto ni que no vayan a cambiar.
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