Addepar MCP
Integra la inteligencia de carteras de Addepar en Claude
Añadir a Claude (opens in new tab)El conector MCP de Addepar integra datos e inteligencia de carteras en Claude, lo que permite a los profesionales de inversión formular preguntas en lenguaje natural y recibir respuestas fundamentadas en los datos de Addepar de su empresa.
Analiza las posiciones, el valor de mercado, la asignación de activos y el rendimiento de una unidad familiar. Comprende la exposición a activos alternativos a través de llamadas de capital, distribuciones, NAVs y compromisos no desembolsados. Revisa transacciones, identifica tendencias entre clientes o reúne los datos necesarios para preparar una revisión trimestral.
A diferencia de las herramientas que analizan cuentas de forma aislada, Addepar comprende las estructuras de titularidad y las relaciones que conectan la cartera completa de un cliente. Esto permite a Claude ofrecer una visión consolidada a nivel de unidad familiar a través de cuentas y entidades, incluyendo inversiones públicas y privadas. El acceso con reconocimiento de permisos contribuye a limitar la información recuperada a lo que cada usuario está autorizado a ver.
Autentícate con tu cuenta de Addepar. No se necesitan claves de API ni configuración manual.
Herramientas
- get_all_entities
- get_current_user
- get_exposure
- get_ownership_graph
- get_performance_attribution
- get_portfolio_attribute_metadata
- get_portfolio_data
- get_private_fund_cash_movements
- get_transaction_attribute_metadata
- get_transactions
- get_upcoming_private_fund_capital_activity
- search_addepar_product_docs
- search_entities
- search_portfolio_query_attributes
- search_transaction_query_attributes
Usa solo conectores de desarrolladores en los que confíes. Anthropic no controla qué herramientas ponen a disposición los desarrolladores y no puede verificar que funcionen según lo previsto ni que no vayan a cambiar.
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