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Addepar-Portfolio-Intelligenz in Claude einbinden
Zugriff auf Vanguard-Modelldaten und -Inhalte direkt aus Claude
Bringe Nachlassdokumente, Steuererklärungen und Unterlagen deiner Mandanten in Claude – mit sofortigen Übersichten, Risikoanalysen und beratungsfertigen Zusammenfassungen.
Portfolios für Berater aufbauen, analysieren und vergleichen
Tools für Zahlungsabwicklung und Finanzinfrastruktur
Orion Connect-Portfoliodaten und Redtail CRM in Claude zusammenführen – Kundengespräche vorbereiten, Follow-ups festhalten, die Pipeline priorisieren und Berichte in Gesprächspunkte verwandeln.
Wealthbox-Daten direkt in Claude suchen, aktualisieren und verwalten
Handeln, investieren, analysieren und globale Märkte verwalten
Geschäftsfinanzen leicht gemacht
PitchBook-Daten – direkt in deinem Arbeitsablauf.
Deterministischer Zugriff auf S&P-Global-Daten
Unternehmens- und Kontaktdaten in Claude finden und anreichern – für Prospecting, Lead-Generierung, Recruiting und CRM-Anreicherung mit 150 Mio.+ Unternehmen und 800 Mio.+ Kontakten
Greife in jeder Konversation auf deine Xero-Finanzdaten zu
Sicher auf Flourish-Kundendaten zugreifen und diese mit Claude analysieren
Zugang zu institutionellen Finanzdaten und Analysen
Börsenmarktdaten: Aktien, Optionen, Fundamentaldaten, Earnings, SEC-Einreichungen, Indizes, News, Wechselkurse, Rohstoffe und weitere Trading-Signale für deinen quantitativen Finanz-Workflow
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