Wealthbox
Wealthbox-Daten direkt in Claude suchen, aktualisieren und verwalten
Zu Claude hinzufügen (opens in new tab)Wealthbox ist ein CRM, das speziell für Finanzberater und Vermögensverwaltungsunternehmen entwickelt wurde. Dieser Connector bringt deine Wealthbox-Daten direkt in Claude.
Suche und aktualisiere Kontakte, füge Notizen hinzu oder prüfe bestehende, und verfolge Chancen in deiner Pipeline. Verwalte Projekte und Workflow-Vorlagen, suche nach Aufgaben oder erstelle neue. Prüfe Kalendertermine und Meetings zu einzelnen Mandanten. Arbeite mit den für dein Unternehmen spezifischen benutzerdefinierten Objekten und Feldern, füge Kommentare und Tags hinzu, um Datensätze übersichtlich zu halten, verknüpfe zusammengehörige Kontakte und rufe Nutzer, Teams und Arbeitsbereiche in deiner Organisation ab.
Entwickelt für Finanzberater, RIA-Unternehmen und Broker-Dealer, die ihre Kundenbeziehungen bereits in Wealthbox verwalten. Bitte Claude, ein Kundengespräch vorzubereiten, ein Angebot nachzufassen oder einen Datensatz zu aktualisieren – und es arbeitet direkt mit deinen Live-CRM-Daten.
Tools
- AddRelatedContact
- AddTag
- CreateComment
- CreateContact
- CreateCustomObject
- CreateEvent
- CreateNote
- CreateOpportunity
- CreateProject
- CreateTag
- CreateTask
- CreateWorkflow
- GetContact
- GetCustomFieldValue
- GetCustomObject
- GetCustomObjectType
- GetEvent
- GetMeeting
- GetNote
- GetOpportunity
- GetOpportunityPipeline
- GetOpportunityStage
- GetProject
- GetRepeatingTask
Verwende nur Connectors von Entwicklern, denen du vertraust. Anthropic hat keine Kontrolle darüber, welche Tools Entwickler bereitstellen, und kann nicht garantieren, dass sie wie vorgesehen funktionieren oder unverändert bleiben.
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