Wealthbox는 재무 어드바이저와 자산 관리 회사를 위해 설계된 CRM입니다. 이 커넥터를 통해 Wealthbox 데이터를 Claude에서 바로 활용할 수 있습니다.
고객 연락처를 검색하고 업데이트하며, 노트를 조회하고 추가하고, 파이프라인 전반의 기회를 추적합니다. 프로젝트와 워크플로 템플릿을 관리하고, 태스크를 조회하거나 생성합니다. 특정 고객과 연결된 캘린더 일정과 미팅을 확인합니다. 기업별 커스텀 오브젝트와 커스텀 필드를 활용하고, 코멘트와 태그를 추가해 기록을 체계적으로 관리하며, 관련 연락처를 연결하고, 조직 내 사용자·팀·워크스페이스를 조회합니다.
재무 어드바이저, 대형 RIA 기업, Wealthbox로 고객 관계를 관리하는 브로커-딜러에 최적화되어 있습니다. Claude에게 고객 미팅 준비, 딜 후속 조치, 기록 업데이트를 요청하면 실시간 CRM 데이터에서 바로 처리됩니다.
도구
- AddRelatedContact
- AddTag
- CreateComment
- CreateContact
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- CreateEvent
- CreateNote
- CreateOpportunity
- CreateProject
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- CreateTask
- CreateWorkflow
- GetContact
- GetCustomFieldValue
- GetCustomObject
- GetCustomObjectType
- GetEvent
- GetMeeting
- GetNote
- GetOpportunity
- GetOpportunityPipeline
- GetOpportunityStage
- GetProject
- GetRepeatingTask
신뢰할 수 있는 개발자의 커넥터만 사용하세요. Anthropic은 개발자가 제공하는 도구를 통제하지 않으며, 도구가 의도대로 작동하거나 변경되지 않음을 보장할 수 없습니다.
관련 커넥터
파일 즉시 검색, 읽기 및 업로드
일정 관리 및 회의 조율을 손쉽게
SharePoint, OneDrive, Outlook, Teams를 Claude에서 바로 활용하세요
Notion 워크스페이스를 연결해 도구 전반에서 콘텐츠를 검색, 업데이트하고 워크플로우를 강화하세요
Slack에서 메시지 전송, 캔버스 생성 및 데이터 조회
기존 Atlassian 권한으로 Jira, Confluence, Bitbucket, Loom 등 Atlassian 앱을 검색하고 읽고 업데이트하세요.